Království Phaineian

Každá smečka je informována o stejných skutečnostech, které král Vaughn sděluje svým Alfům a Lunám, včetně tragického konce princezny Dyaly.

Starší vysvětluje, že po Dyalině utrpení skládá každý člen královské rodiny v osmnácti letech přísahu, a popisuje následky porušení této přísahy.

Beta Walker je překvapen, že slyší toto jméno podruhé v životě, ale ještě více ho překvapí,