Carissa následovala Rafaela na koni a rozhlížela se po táborových ohních, které plály na každém kroku. Z toho, co viděla, jí kleslo srdce.

Na Jižním pomezí bylo původně tři sta tisíc vojáků, ke kterým se přidalo dalších sto tisíc převelených z Průsmyku vítězství, což činilo celkem čtyři sta tisíc mužů. Podle jejího odhadu z nich však nezbyla ani polovina.

Rafael prošel třiadvaceti městy a získal z